Deux personnages burlesques cheminent dans un univers poétique et imaginaire, avec comme moyen d’expression le chant. Leur répertoire éclectique et aux diverses couleurs passe par des mélodies italiennes ou russes, façon chœur de l’armée rouge, par des berceuses douces ou cruelles, même un détour par Mozart ne leur fait pas peur. Par le chant et les aventures traversées, il s’agit bien d’un voyage initiatique.

Avec humour et dans une grande complicité, ils se dévoilent leurs joies, leurs peurs, leur impuissance, leurs grandes forces aussi.

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Compagnons jusqu’au bout, ils découvriront un jour que les chemins se séparent et que l’on ne connaît pas de nuit qui ne mène à l’aurore.